武藤开门见山提出中日在冀东必有一场大战，想用梁天赐(于晓光 饰)和佐藤惠子(马雅舒 饰)的爱情故事来宣传中日友好，试图阻止这场战争，梁天赐当面指出日本侵华战争不会因此止步，武藤连连解释这都是日本军国主义的任意妄为，坚信中日很快就会恢复睦邻友好关系，可梁天赐觉得那是天方夜谭，除非日军全面撤出中国，并把占领的中国领土如数奉还，否则友好之说就是空谈，武藤搬出蒋介石和宋哲元的政治分歧来说事，劝梁天赐支持德王在察哈尔自治，梁天赐断然拒绝。梁天佑(冯雷 饰)和梁天赐一起来父亲坟前祭拜，梁家生日蒸蒸日上，家庭和睦，希望父亲的在天之灵安心，梁天赐又来悼念素莲，向她讲述了佐藤惠子的贤良淑德。罗致政(田峻丞 饰)很快查清了佐藤毅(赵锦焘 饰)的资料，他北京干净，没有和日本军阶来往的记录，罗致政向梁天赐汇报了这一情况，她还查到武藤离开学堂以后回日本继承了家族产业，之后接管了察哈尔商会的职务，暂时没有查到任何异常。许耀天(贾宗超 饰)率警备团在晋绥边境巡逻，佐藤毅和桥本在此地测量地形，佐藤毅得知有一对军人来这里巡逻，赶忙找借口躲走了。许耀天对桥本他们进行例行检查，桥本自称是他们都是日本农业考察团成员，谎称迷路了，许耀天要把他们抓回去问话，桥本立刻拔出枪，许耀天一眼就看出他使用的是日军配发的自动手枪，强行把他们几个人抓回去。梁天赐一一检查从桥本等人身上搜出的武器，断定他们都是日本军人，而且他们的账本上详细记载了警备团的兵力分布和枪支弹药种类和数量，还一一标注了军官的性命和职位，显然是在搜集部队的情报，罗致政下令马上突审，立刻上报，其他人很快全部招供，只有桥本死不认账。佐藤毅向武藤汇报此事，武藤不想引火烧身，就拜托日本参赞尾屿去找梁天赐要人。尾屿开门见山向梁天赐要人，罗致政指出桥本是在秘密搜集情报，梁天赐拿出证据，可尾屿却口口声声称梁天赐他们是故意栽赃陷害，梁天赐发誓一定要让桥本认罪，将把艾美找来拍下证据，将这些公布于众。桥本被关在牢房，她趁守卫的战士不注意，用石头砸碎眼镜，并用眼镜碎片偷偷藏起来。武藤走投无路，只好来找秋田帮忙救人，恳请他给北平总领馆打电话，让他们对宋哲元施压。梁天赐，许耀天和罗致政对桥本进行突击审讯，桥本死不认账，逼梁天赐放了他，梁天赐让他在同伙的口供上签字，他趁机用镜片挟持了许耀天，梁天赐开枪将桥本击毙，艾美及时拍下来这一幕。罗致政埋怨梁天赐太冲动，担心无法向警备区司令交代，武藤亲自来见梁天赐，自称是锡盟公署的经济顾问，而且是受了德王爷的委托来带走桥本，梁天赐明确表示已经把桥本击毙了，武藤气得无语，只好悻悻离开。梁天赐百思不得其解，不知道武藤怎么和德王爷勾结在一起，罗致政断定武藤再支持德王爷搞自治。尾屿和秋田来找李耀庭司令告状，李耀庭赶忙把梁天赐叫来，梁天赐承认杀死了桥本，尾屿和秋田气得大发雷霆，罗致政带来所有的物证，还把艾美拍的照片一一交上来，秋田面对确凿证据无言以对，可他还是不依不饶，坚持要彻查此事。梁天赐感谢艾美的鼎力相助，还送她当地的茶叶作为答谢，艾美不赞同梁天赐的做法，想从北平处理完共事，就去采访佐藤惠子。梁天赐租了一套房子，佐藤毅送佐藤惠子母女过去，祝贺他们一家乔迁之喜，也为父亲的罪行赔礼道歉，梁天赐不想再提以前的旧事，佐藤毅极力打听梁天赐部队的驻防情况，梁天赐顿时警觉。