钟若兰(唐菀 饰)谎称是罗致政(田峻丞 饰)的女朋友来学堂，梁天赐(于晓光 饰)顿时觉得很尴尬。钟若兰和罗致政都是反对军阀独裁的仁人志士，他们想推翻现在的军阀政府，建立民主和平的新国家，罗致政决定不惜一切代价找到钟德贵生前留下的胶卷，揭露曹大总统贿选的丑恶行径，钟若兰发誓要为父亲报仇，还拜托罗致政帮梁天赐梁记皮庄店生意萧条，佐藤惠子(马雅舒 饰)提议让梁天佑(冯雷 饰)转行，而且现在洋行都在用机器揉皮子，不但提高了速度，而且裁剪和质量也很规范，可梁天佑不想让祖宗留下的产业葬送在自己手上。梁纪尧(高基才 饰)和同学们在街上散发传单被警察追捕，他急忙逃进皮庄店，佐藤惠子赶忙让他换上伙计的衣服，还把他背着脸捆在柱子上，谎称他是偷东西的伙计，梁天佑对他拳打脚踢，瞒过了警察的搜捕。佐藤惠子赶忙把梁纪尧解开，梁天佑狠狠教训饿了他一顿，拉着他去找梁老夫人告状，梁纪尧声称自己是伸张正义，梁天佑气得咬牙切齿，让妻子拿来家法，狠狠暴揍梁纪尧，梁老夫人赶忙护住他，佐藤惠子劝梁纪尧以后做事要三思。武藤以平壤战役作为模拟训练项目，让梁天赐负责指挥日方军队，罗致政指挥中方战队，两个人在沙盘上部署军队，展开无声地对抗，梁天赐很快吧罗致政的军队包围在山谷里，罗致政用朝鲜的民团军在后方骚扰，可也只能是隔靴搔痒，无济于事，武藤让学员们各抒己见，他们都认为罗致政输掉了，可罗致政当场提出自己的观点，因为日方是侵略作战，朝鲜利用地利人和的优势，而且还有民众和民团军对日方的补给进行破坏，梁天赐和他据理力争，坚持认为民团军的力量可以忽略不计，武藤宣布梁天赐输了，提醒他不能忽略任何军事力量。课后，武藤送给梁天赐一本军事战略方面的书，让他好好研读一下，随后，两个人一起下围棋，梁天赐向他请教现在的中国局势，武藤觉得只有借助日本的支持，才能让中国真正强大起来，梁天赐不赞同他的说法，他认为只要推法现在的军阀政权，建立一个高效廉洁的政府，中国就可以强大，根本不需要日本的支持，梁天赐本来以为自己这盘围棋稳赢，没想到武藤中盘劫子，最终赢了梁天赐，武藤详细分析了他失败的原因，而且从全局的部署来看，坚信他日后必成大器。兰教官让钟若兰请梁天赐到家里来吃饭。梁天赐百思不得其解，他想不明白自己输棋的原因，学员们忍不住拿他打趣，并且告诉他兰教官下围棋最厉害。钟若兰来请梁天赐去家里吃饭，同学们围着罗致政好奇地追问，罗致政赶忙找借口离开。梁天赐特意准备了礼物来看兰教官，兰教官就拉着他一起下棋，还详细讲述了武藤的身世和家族史，武藤曾经成立菊会，支持满蒙合作，兰教官提醒梁天赐不要受武藤的影响，他分析中日迟早会有一战，兰教官还劝梁天赐多学学兵法和三十六计。