乔三民因为当年被方黎(王森 饰)当了诱饵而心不甘,利用陈克海(高至霆 饰)与方黎的之间的交情引诱方黎出面,方黎及时赶到才让陈克海捡回一根手指,方黎解救陈克海,他直接推开方黎,眼神里充满厌恶。陈克海被送到医院,他向方黎确认霞飞路的事是真的吗,他怎么出卖同学,而方黎解释当时情况只要乔三民当了诱饵他和沈秋萍(陈瑶 饰)才能活下去。市民在黄浦江发现死尸,这个事情轰动上海滩,陈克海出门拿报纸陈述急忙把他拉回房间,生怕他再出现意外。因为尸体的事情日本人动怒,要求21小时内找出凶手,马市长觉着方黎此人太过于嚣张,风头也处处压制了邢寒竹,他为了整治方黎,马市长把这个差事交给邢寒竹,并对他全力支持而且他还可以先斩后奏。陈叔为陈克海熬了一碗鸡汤,陈克海拿报纸时无意碰见一个生面孔,陈叔说此人是大学教授刘远东,一年前搬到隔壁因为爱写反动标语所以被遣回老家一段时间。因为陈克海这个差事,陈叔提高警惕留意附近的人。法医鉴定出山田的死因是脖子上的伤,稳准狠是个专业的人干的。邢寒竹命人查山田的仇家和昨日出行任务的底细,得知除了日本人就是特务,而邢寒竹就是要查特务。方黎来到别墅让陈克海回苏州躲避两天,陈克海觉得此时离开更会引起怀疑。邢寒竹问陈克海和方黎那段时间的去向,下属说有段时辰方黎与陈克海和山田都不在,邢寒竹立即带人来到别墅,陈克海和方黎被带到郊外,方黎知道邢寒竹要灭口,如果他出现意外邢寒竹无法交代,邢寒竹故意打伤下属的腿,诬陷方黎枪枪逃跑现在要正地就法。李唐带着一位洋人来为方黎澄清,称八点的时候还看到醉醺醺的山田。原来为了弄不在场证明,老金穿上了山田的军服并戴上他的戒指故意在路上撞到洋人。邢寒竹因为这个人证并不打算放过方黎,刚要继续欺压方黎的时候下属来禀报凶手找到,此时二处的人在小偷的家搜到山田的戒指和金银珠宝,向媒体宣布,入室抢劫并杀人灭口继而抛尸。邢寒竹猜到里面的猫腻,为何凶手未经审讯死去还是二处的人抓到。陈克海推开方黎,埋怨他为何杀害无辜的人顶罪,陈克海看到当年三人的合影闷闷不乐。李唐向方黎禀报找到了乔三民的老婆,现在快生了,方黎让李唐控制住他老婆,等孩子生下来再以此挟持乔三民。中华日报的记者前来面见马市长,张小敏表示想把他打造成最成功的得到市长,因为前几任的市长更换频繁想必是因为关注度不够,所以社长要重点把马市长捧起来,张小敏为了马市长就范,她故意坐在马市长腿上,并说码头有处房子可以单独交流,马市长带着张小敏从后门离开。邢寒竹接到电话被告知马市长被人杀了,死在在黄浦江边的小房子。方黎看着报纸马市长死亡的消息笑了笑,邢寒竹在楼上观察着他的举动。骆冰带着亲手做的点心来看望陈克海,她从来没有喝过咖啡直接喝了一大口,没想到那么苦直接吐了出来。她为了报答救命之恩特意要照顾他几天,而方黎此时来侮辱骆冰,觉得她另有所图,骆冰直接泼了方黎生气的离开。邢寒竹因为调查山田的死闹了一场乌龙,李士群劝他这次调查马市长的死一定要慎重。陈克海猜测马市长是方黎干的,他这样就彻底暴露在邢寒竹和李士群面前了,而方黎说计划有变不得已出手。方黎刚参加完追悼会与陈克海来到大上海尽兴,76号的人不但不伤感还拿马市长的死而当成茶点话题;方黎之所以杀马市长,是因为他对西药检查的严挡住了方黎的财路。