方黎(王森 饰)命人将骆冰绑了起来,胁迫陈克海(高至霆 饰)杀了骆冰,陈克海就自由。李唐野犬陈克海杀了骆冰,事后给他找多个女人,方黎说当年他也是为了表忠心,一秒钟没有犹豫杀了沈秋萍(陈瑶 饰),她死时还想念着陈克海,陈克海愤怒的掐着方黎的脖子朝天空放了几枪。老金用刀抵着骆冰,陈克海反抗指着老金,而方黎却指着陈克海,就在他们僵持的时候,岗村带着部队围捕这里,刘远东怂恿岗村宁可错杀不可放过一个。日本人闯进来对着屋内就是一阵开枪,方黎和陈克海他们全部指向日本人,陈克海奋力救骆冰,方黎见状为其掩护。陈克海趁机拿走玉碎计划,让骆冰离开这里,老金被打中,为了掩护方黎他们,他拿起手雷冲向外面与日本人同归于尽。里面发生爆炸,岗村让刘远东进去查看。陈克海和方黎他们逃往后门的下水道,陈克海将玉碎计划交给骆冰,她务必安全离开,李唐将他们送往下水道后他用东西挡住入口,独自在室内与日本人周旋。李唐换上日本人军服,本来能走出却被刘远东识破当众被杀死。方黎受伤行动缓慢,陈克海扶着他继续前行。刘远东发现了下水道口,而他悄无声息来到出口围堵了方黎,幸亏骆冰在前一分钟逃离。刘远东为了坐上处长位置,他准备诬陷他俩是军统。见陈克海掏出枪,刘远东直接挟持方黎,而陈克海却称根本不在乎方黎死活,等到他俩都死了,他就会向岗村汇报是刘远东为了坐上处长而诬陷方黎,他情急之下才杀了刘远东,刘远东受不了他的激将法开枪打陈克海时,陈克海直接杀了刘远东,而陈克海也中弹,方黎一匕首刺死了刘远东,他跑向陈克海,缓缓放下匕首。陈克海再次醒来的时候在战后部队医院。此时抗日战争胜利,而他被两人直接带到审问室,陈克海介绍他是军统的身份,这个身份方黎可以证明。而对方却称方黎已经殉职,当时方黎未能突破重围以身殉国。他的身份苗长官也能证明,恰巧此时去莫斯科执行任务,重庆给的时间紧迫,如果无人证他们也没有办法。随后一个共党王大姐也来询问陈克海,他的身份朴素迷离,陈克海说现在证明他身份的人都已经牺牲,而证人又不在国内,王大姐提议他用别的路试试,如果有共党的人证明他身份也可以。陈克海说佩服共党的气节,但他自己军统的身份都无法证明,又怎能伪造一个共党身份。他感谢王大姐的好意,此时陈克海冷笑的看着王大姐,他猜到一些事情。之后一人通知陈克海从特赦名单被删除,劝他再仔细想想还能有人证明其身份的人吗。陈克海说这两个月就算再国共合作也不能亲如一家,太假了,还是把方黎叫出来吧,什么第三次会议。对面的人不再隐瞒,说抗战胜利是假但方黎牺牲是真。陈克海来到方黎的灵堂,他虽然与方黎理念不同,但也是二十多年的兄弟,他伤心的哭泣喝酒,说他没资格死,他的良心何在,沈秋萍和田柳的债他还未还。此时方黎在楼上躲在暗处观察着陈克海的一切,他听见陈克海说了这些话忍不住下楼。原来是苗长官设计了一切计划验证陈克海身份,其实陈克海早已识破一切,趁机向方黎提出条件,让他们还骆冰自由,方黎私底下答应他。陈克海走在大街上被报童强制买报,他打开报纸一看竟是接头的地址,他急忙跑到旅馆与我党人员汇合,鉴于前段时间发生的事情才拖延至今与他接头,陈克海的新任务就是继续潜伏,关键时刻成为敌人心脏的匕首。玉碎计划已通过骆冰成功拿到,他劝陈克海要珍惜她。骆冰要离开上海带着小宝去延安,此时陈克海前来相送,他把骆冰揽入怀,让她在那等着他。日本无条件投降,方黎指着办公室说这次是真的胜利,岗村趁机逃跑方黎后悔没在之前杀掉他,而陈克海提议在霞飞路将岗村引蛇出洞,之后二人协作在霞飞路大干了一场。(大结局)