军统的人开始刺杀原田真明,在门口陈克海(高至霆 饰)返回到俱乐部,老金在外围用狙击枪阻止前来支援的日本人,骆冰也进到俱乐部用胸针解决了陈克海身后的人,他看到地上痛苦挣扎的人和胸针,知道了骆冰的身份。方黎(王森 饰)的手枪子弹用完,田柳躲在墙后说方黎被带到楼上。方黎看到战友们身亡,急忙跑出去,老金在高处一直狙击敌军。方黎拿着战友的钢笔来到原田真明身边,假借关心之际刺中他脖子,陈克海此时赶来在背后看到方黎偷偷收起藏起钢笔。邢寒竹及众人赶来发现原田真明已经死亡,而陈克海和方黎只在一旁守护,不像是凶手。事后陈克海送骆冰回家,故意说她幸亏没有回到俱乐部否则她出现意外,将无法交代。陈克海高兴的回到家,看到放走的鸽子再次回来又想到方黎杀害原田真明的那一幕,他很高兴见到“老朋友”。老金接到命令铲除钱三,而老金觉得田柳老出现在陈克海身边,不方便骆冰行动,需不需要制造意外,方黎并没有同意。邢寒竹向李主任汇报,做人人证物证都在,可关键时刻钱三逃走,就像有人故意为之,方黎知道他言语之意,质问邢寒竹为何不在抓到钱三第一时间指认呢,方黎猜出他要借着日本人之后诬陷他,那时场面混乱,为何不保护钱三呢,难道还让他这个嫌疑人保护钱三,方黎与邢寒竹争吵,李主任当务之急必须找出军统,这个改装后的钢笔就是凶器,看着李主任为难的样子,方黎和邢寒竹两人同声让日本人自己抓军统,李主任说这个舞会让他们有个绝佳的机会。女军统在刺杀的时候昏迷并未死去,被76号抓到地牢,李主任让方黎亲自审问,面对战友,他只有被迫施刑。李主任私下告诉邢寒竹,他已经审过一轮,但只字未提,只好借此来试探方黎并劝邢寒竹暂时不要针对方黎,他还有用处。陈克海借着咳嗽再次向老段汇报方黎是军统的身份,老段让他保持距离,虽然都抗日但还是属于两方。方黎能用的方法都用了,算是黔驴技穷让陈克海帮忙审问女特务。陈克海走到她身边,女特务悄悄的求他杀了她,他正要杀的时候邢寒竹走来质问他,而陈克海表示并非杀她而是放了她继续审问。就在女特务被解绳的时候趁机抢夺匕首刺向方黎,方黎直接开枪杀了她。方黎通过昨日俱乐部的事情,骆冰与陈克海感情升温让她搬到陈克海的家里。陈克海醉醺醺的倒在骆冰的家门口,醒来时发现在她家,还特意做早餐给他。陈克海在衣柜再次确认她的衣服上的胸针脱落。高木桑在会上多这次舞会很是不满,开始给各处长发放任务。陈克海向老段传达日军在上海要报复性杀人,老段让陈克海趁机拿到具体计划。田柳在路上碰到陈克海,执意与他来到方黎的家,借着田柳参观方黎的书房时,通过灰尘发现一个花盆是打开密室的钥匙。苗长官开始为大家布置任务,此时方黎被不明身份的人绑架,老金特意叫来陈克海一起想办法,因为76号处长被绑他们决定低调救人,而陈克海对老金和陈彬等人下达各人的任务并上报李主任。陈克海与老金再次回到方黎被绑的地方,通过车轮印查找方黎的踪迹。方黎被绑在一个仓库,被打之后,他故意说知道日军要对军统实施报复反攻,计划就是潜入重庆,方黎此时逃脱绳索制服了绑匪,其实方黎早已识破对方是军统的人,以此来试探他。