冈村宁次命令日军对晋察冀展开“毁灭性大扫荡”。冯天昊接敌工部指示,开展“反扫荡”政治攻势。他们到炮楼前喊话,瓦解敌军士气。冯天昊,西村大打出手,绑架了田尻,打晕了太郎,顺利离开了晋城车站,炸掉军列。一个苹果的传递让西村正贤(奇道 饰)深深感受到八路军的阶级友情。反战同盟进行反战宣传,不幸掉入田尻、太郎设计的圈套。撤离过程中,冯天昊痛失胳膊,生命垂危。西村输血救正贤。