日军华北方面军新任司令冈村宁次接替多田骏,制定清剿计划,提出“治安强化”方针,对反战同盟大为恼火,下令田尻设法摧毁。延安推行三三制原则。大岛竞选上议员让日俘感到共产党人的胸怀。西村暗恋上了颜子云。1942年春,毛泽东(唐国强 饰)举行军委会议分析敌情,指出根据地面临的严重局面,号召军民大生产。毛主席、朱老总亲自动手开荒,日本学员们大受感动,决心与八路军共度难关。