秀珍带着慧娜(许律 饰)要去自己小时候呆过的孤儿院，在那里她度过了自己的六到八岁。秀珍向慧娜讲给孤儿院里胖胖的克拉拉老师，说自己最喜欢她身上淡淡的肥皂味道。可是当她们到达孤儿院后，发现孤儿院早就已经关闭，只有克拉拉老师一个人还坚持留在这里。看着昔日胖胖的老师消瘦孱弱的样子，秀珍的泪水瞬间就涌了上来。秀珍为她们做了热腾腾的饭菜，慧娜忍不住的在克拉拉老师面前大夸秀珍，这让秀珍觉得十分欣慰。负责慧娜失踪案的李昌根(赵汉哲 饰)警察将慧娜受伤时的家门口的视频放给妈妈看，那天视频里根本就没有慧娜被棒球打到的场景，倒是与她同居的李薛岳一整天都待在屋里。妈妈直觉警察已经怀疑慧娜的伤势和李薛岳有关系，又想到李薛岳嘱咐她不能让自己陷于不利的立场，于是干脆哭了起来。李昌根说明慧娜身上的伤需要一一核实，妈妈就大骂李昌根作为警察不考虑自己的感受。回到家后，妈妈在网上发帖指责警察不去救自己的女儿，而是将责任推卸到自己的身上，引起了广大网友的支持，这让她的心情好了起来。李昌根将李薛岳的案底调了出来，发现他一直有很强的虐待的行为。晚上，慧娜问秀珍为何克拉拉老师会失去神志，秀珍说因为之前的岁月克拉拉老师将所有的神志都用在照顾孩子身上了。孤儿院外的后山上寒号鸟一直在叫，慧娜吓得不行，秀珍陪着她一起入睡，说自己一直都很害怕。第二天早上，秀珍醒来的时候发现慧娜已经和克拉拉老师在玩俄罗斯套娃的游戏。秀珍在孤儿院的档案中发现了自己的卷宗，上面记录了她被妈妈锁在孤儿院的门口被克拉拉老师捡到的情景。秀珍出去买菜，才得知孤儿院已经被克拉拉老师的侄子侄女们卖掉了，他们要把克拉拉老师送到医院去。回到孤儿院，慧娜有说有笑的和克拉拉老师在做饭，克拉拉老师给慧娜讲起秀珍小时候的趣事，惹得慧娜大笑不已。晚上，妈妈对着镜头说自己想要找到慧娜的尸体为她办葬礼的新闻被慧娜看到，慧娜伤心不已，秀珍以为她是在想念妈妈，可慧娜却说妈妈是想自己死，要求秀珍将自己的头发剪成男孩的样子。晚上，秀珍来到圣母的面前祈祷，她不知道自己这样到底是对还是错。克拉拉老师来到她面前，说自己以前看着她被领走的时候也这么怀疑过自己，但是今天看到秀珍成为了妈妈，就知道当时的决定是对。克拉拉老师说成为妈妈不是一件容易的事情，但相信秀珍会做得很好。克拉拉老师预感到有人要来这里，于是和秀珍一起将孤儿院生活的孩子们的物品整理出来烧掉，慧娜默默地来到她们的身边，看着熊熊大火将一切记忆销毁。李昌根反复的观看慧娜去海边的视频，意外的发现慧娜说着跟着候鸟的方向跑到海边的。李昌根有想起了海边老渔夫的话，于是跑到海边向老人求证，得知慧娜失踪前曾让鸟带走自己。这让李昌根产生了怀疑，于是到学校了解慧娜之前的生活，意外的得知担任短期班主任的秀珍就是一名鸟类博士。李昌根顺着线索找到了研究所的同事，同事说秀珍不喜欢孩子，也没有孩子喜欢她。警察走后，同事直觉此事不是秀珍说的那么简单，于是将自己监控了李薛岳的行踪还有警察的事情写邮件告诉了她。新的一天来临了，秀珍要带着慧娜离开，可慧娜不忍心将克拉拉老师一个留在这里。就在这时，克拉拉老师的侄子侄女带着医院的人来到了这里，要带她离开这里，秀珍赶紧带着慧娜躲进了卫生间。克拉拉老师临走前对着卫生间向两人告别，说现在看到秀珍成为了妈妈自己很欣慰，说慧娜是自己最后一个孩子，要她好好的待在秀珍的身边，因为秀珍一直都是胆小容易害怕的孩子。秀珍捂着慧娜的嘴巴，两人满脸泪水。慧娜将一个俄罗斯套娃扔了出去，克拉拉老师珍惜地将它塞进自己的行李里。秀珍带着慧娜离开了孤儿院，在车站的时候，秀珍看到了同事给自己发来的新闻，于是带着慧娜去了清凉里。慧娜被一间挂着小鸟的理发店吸引，请求在这里剪个头发再走。秀珍让慧娜剪完头发在小花园等着自己，理发店师的老板却将慧娜留在自己这里。结束蜜月旅行的艺恩老师刚回到家，保安就将秀珍从车站寄来的包裹交给了她。看着眼前的包裹，艺恩老师心中很是疑惑。尹珍在家里发现了妈妈的诊断报告，跑去医院一打听才知道妈妈的癌细胞已经扩散了。尹珍跑回家哭着向妈妈抱怨，说自己一直陪在妈妈的身边，妈妈心里就只有秀珍，连自己生病了也要想告诉秀珍，妈妈抱着尹珍，说自己只是不想她伤心而已，就算是死亡，自己也要有选择的死去。载范到达了冰岛，但是还是没有见到秀珍，妈妈让他等在那里，直到见到秀珍为止。就在这个时候，秀珍出现在她的眼前。