秀珍退掉了租住的房子，将所有的钱都取出来，然后购买了一些男童的物品。回到家后，秀珍将慧娜(许律 饰)被家庭暴力和男人故意杀害孩子的录音和照片整理出来装进信封，然后给艺恩老师写了一封信。这封信，秀珍准备在她无法带着慧娜出国的时候寄出去，在信中她说自己不怕被当做诱拐犯被捕，而是害怕慧娜回到父母的身边或者被送到福利院也无法逃离现在的生活状态，所以请求艺恩老师一定要保护慧娜，在秀珍的心里，这件事情只能托付给艺恩老师。慧娜回到家，将写有秀珍和被害孩子名字的笔记撕掉冲走。妈妈这天心情很好，于是给慧娜她最喜欢的拿铁咖啡，还给了钱让她去买仓鼠，这次慧娜虽然还是温顺，却没有接受她的好意。这天，慧娜独自在海边玩耍，渔船上的大爷见马上要下雪了叫她赶紧回家。可是等到雪越下越大之后，大爷却发现慧娜已经不再岸边，刚才玩耍的地方只留下了慧娜的笔记本，海面上漂浮着慧娜的一只鞋子。大爷慌了神，此时的慧娜已经一身男生的打扮，被秀珍拉上着离开此地。警察赶到了海边向大爷了解情况，正好慧娜的书包在下游被打捞了起来。慧娜妈妈的男朋友要送货去首尔，慧娜妈妈发信息给他让他暂时不要回来。警察觉得慧娜妈妈的行为很可疑，希望慧娜妈妈能够同意刊登慧娜的照片加大可能性，可是妈妈就是不同意。这时，从婚礼现场赶来的艺恩老师告诉警察慧娜妈妈有同居的男人，希望警察确认慧娜出事时慧娜妈妈和那个男人在哪里，妈妈听到后瞬间紧张了起来。秀珍带着慧娜坐大巴去车站，途中慧娜好奇地到处看，正好被送货的慧娜妈妈的男朋友看到。在收到慧娜妈妈的信息后，男人没有追上来，只是当做什么的都不知道。慧娜失踪的新闻在各大媒体播出了，秀珍十分担心她会被人认出来，提醒慧娜不要引起人们的注意，这句话被一起登车的人听到。坐在车上，秀珍决定给慧娜换个名字，也让慧娜试着尝试当自己是妈妈，慧娜选择了自己喜欢的尹福，但是想要过段时间才叫秀珍妈妈，这一切都被那个老女人听得清清楚楚。警察对慧娜的妈妈展开了审问，慧娜妈妈坚持自己正在工作，单位的领导可以为自己作证。警察总觉得一个孩子独自跑到海边不寻常，慧娜妈妈说慧娜一直都是那样。警察提出要看慧娜妈妈发信息给谁了，慧娜妈妈紧张了起来。正在这时候，慧娜妈妈的男朋友出现了，说自己接到慧娜妈妈的信息后就立马赶了过来。男人很配合警察的审问，说那天一切如常。回去的途中，男人告诉慧娜妈妈一定要在警察面前维护自己，要是真的让警察找到慧娜，不管是活着还是死了，慧娜身上的伤都会让他们最先被怀疑。秀珍研究所的同事看到新闻后赶紧给秀珍打电话，但电话已经是空号。同事拿着秀珍留下的地址找到慧娜的家，正好看到慧娜妈妈和男友拿着咖啡从外面回来，状态好得根本就不像失去孩子的人。于是同事悄悄地在男友的车下装上了GPS定位器。秀珍带着慧娜下了车，可是外面风雪太大根本就打不到车。老女人主动让秀珍坐她的车，说自己家是开民宿的，虽然住着很多奇怪的外国人，但是不是什么奇怪的地方。秀珍抱着熟睡的慧娜没有办法，只好坐上了老女人的车。晚上，慧娜在秀珍的怀抱中醒来，说自己觉得今天有很多喜欢的东西，而秀珍紧紧的抱着她生怕她不见了。第二天，秀珍发现这里确实住着很多奇怪的人，趁着慧娜出去玩的时候。老女人一副了然的样子说慧娜根本就不是秀珍的孩子，秀珍要想带着她离开不是容易的事情，自己有办法帮助她们。秀珍问她是否可以搞到小孩的护照，老女人拿出手机打了个电话，说自己可以做到。警察找到了当时去家访的民警，得知慧娜确实很像存在家庭暴力的情况，但是孩子和妈妈的证词却又是一致的，他们也没有其他的办法。警察让同事调出慧娜家附近的监控，如果发现慧娜陈述的不是事实，或者找到证据慧娜确实遭受了家庭暴力，那自己就会逮捕施暴者。此时慧娜的家里，慧娜妈妈打电话给领导请假，装成一副伤心的样子。男友告诉她自己好像看到了慧娜，妈妈的神情一震，但是很快男友说慧娜安静的死去是对他们最好的保护，妈妈没有反驳安静了下来。载范辗转得到秀珍的消息，找过去是发现早就已经人去楼空了。载范有找到了研究所，说秀珍的妈妈得了重病，只有见到秀珍才肯做手术。同事将秀珍去冰岛的消息告诉他，说自己现在也只能通过邮件联系秀珍。老女人带着秀珍和慧娜去办理护照，交了巨额的钱之后被打发出来拿护照。秀珍带着慧娜在码头、车站、医院等地周旋，秀珍暗暗觉得不妙，于是带着慧娜回到了民宿，却发现大量的警察闯了进去。秀珍躲在旁边拦住了准备逃走的老女人，老女人只好带着她一起走。老女人说要带着大家到小岛上躲一阵子，趁着老女人下车的间隙，后座的女人让她赶紧逃走，不管是女人还是小孩只要到了小岛就没有能好好活着回来的，秀珍听后赶紧带着慧娜离开。载范将秀珍的消息告诉了她妈妈，妈妈还是坚持要见到秀珍后才做手术，载范没有办法只好出发去冰岛。尹珍看到两人又背着自己说话，找到了警局的朋友帮忙，警局的朋友因为忙碌暂时没能顾得上她。秀珍带着慧娜去仁川，路上秀珍给慧娜讲故事，逗得慧娜开怀大笑。慧娜忍不住的问秀珍她是不是以前也是听完故事后幸福的睡去，秀珍说自己小时候听完故事后会说声对不起然后睡去，因为自己是妈妈的养女。艺恩老师在去蜜月之前，将之前收集的慧娜被家暴的照片及情况说明交给了警察查，她认为就是因为大家的袖手旁观才使得事态恶化，这次她会盯着警察不放的，警察承诺自己一定会紧盯着不放手的。