秦川(傅程鹏 饰)与曹三白(李洪涛 饰)见面，将一叠照片交给了他，上面是梅子善在万国酒店被杀的现场图片，曹三白看了后问秦川是否认识这个人秦川表示不知道，曹三白告诉秦川这就是梅子善。秦川瞬间明白了原来星野千里(胡亚捷 饰)就是利用梅子善的死将这事嫁祸给军统的人，并且逼梅嗣东叛变。 深夜，重庆一处地方开过来一辆黑色轿车，星野美和(李欣凌 饰)和梅嗣东见面，星野美和将写有背叛字样的梅子善死时的照片给了梅嗣东，梅嗣东看了后明白了原来是曹三白干的。星野美和诱惑梅嗣东去上海加入南京政府帮助日军，并且告诉梅嗣东他这么年轻日本有很多女人愿意跟他一起，听到这些的梅嗣东最终答应了星野美和的要求。 医院里，沈若寒(李泽锋 饰)找到当护士的夏岚(周丽淇 饰)，告诉她有件事情想说，两人在石凳上坐了下来，若寒下了决心，掏出了自己已经买好的戒指，他跪下向夏岚求婚，希望自己能好好照顾夏岚和她儿子。他告诉夏岚虽然自己比不上以前的秦川，可是现在的秦川根本配不上夏岚，秦川已经投靠了日本人。然而早知道真相的夏岚哪会在意若寒的话。 若寒上门找到秦川，问秦川是要荣华富贵还是国家的安危。秦川为了自己在日军的卧底身份，他告诉若寒自己现在就是汉奸。若寒很气愤的告诉秦川他根本配不上夏岚，从此以后他们两人各走各的。 欧阳澈(王全有 饰)与秦川秘密在一处河边秘密见面，欧阳澈说星野计划的这事情会使得抗日的人产生心理的消极。秦川告诉欧阳澈，他怀疑梅机关的情报一课的科长就是负责这些事情的幕后黑手，也是一直和星野单线联系的重要人物，欧阳澈希望秦川找出这个人。 次日，在一码头星野接见了前来投靠日军的梅嗣东，他嘱咐手下等下让记者尽情的拍照，并且一定要上第二天的报纸头条。看到下船的梅嗣东，星野很是高兴的与其握手，并且告诉了记者自己很感谢作为以中日亲善使者的身份来到上海的梅嗣东。 在车上，须贺少佐不明白为什么星野要让秦川和梅嗣东跟他同乘一车，而委屈了浅仓(蒋一铭 饰)大佐，听到这里的浅仓不高兴的说了什么是委屈，自己坐的也是福特牌的高级轿车。 另一辆车上，星野告诉梅嗣东他们准备让他担任维新政府行政院院长，梅嗣东表现的很是惭愧表示自己刚失去儿子不适合担任这个职位，星野表示这个位置一定要他来，梅嗣东表示只要把军统的人给找出来，他就愿意帮助星野。星野表示自己绝对会帮他找出杀害他儿子的凶手。 在梅机关送梅嗣东回去的路上，碰到了因为痛恨秦川而不让日军经过的若寒，因为若寒是法国租界的探长，所以他有权利不让日军通过，最后秦川拿出了领事同意的无阻碍同行，若寒才同意让日本人过，可是看不惯秦川做汉奸的若寒还是不同意他过，最后星野只能绕路而行，也因此他让手下查下这个若寒。 若寒找到了夏岚，告诉他不管发生什么事情，都要照顾好自己和保护好儿子，在秦川这事情上他很痛心，他不明白秦川为什么要选择这条路。若寒告诉夏岚自己要去做一件事情，心有不安的夏岚询问他要去做什么，若寒告诉夏岚不要担心，其实他是准备去亲手杀掉梅嗣东这个叛徒。