从79大队的训练场回来，高汉英(许正廷 饰)召集部下开会讨论如何落实上峰命令的事宜。这个会议和共产党那边开会讨论如何对待姜大牙有着某种相似之处。国军各种人物以不同的身份和地位做不同的表态。 对于高汉英来说，毕竟是大敌当前，而上峰的命令总是要执行的。于是他堂而皇之地决定，要将79大队尽快扩编成抗日独立旅的新编79团。深谋远虑的高汉英欲借扩编机会掺进自己的"沙子"，因此故意打报告将仅三百余人的79大队提升为甲种团……姜大牙就要到陈埠县走马上任了。王兰田找他谈话，要他记住一条：要依靠组织。组织是由人组成的，革命是由人进行的。没有了人，什么都办不成，所以要学会团结人，掌握人，控制人，使用人。在另一间屋里，张普景(杨树泉 饰)也在和董闻音谈话。他忧心忡忡地告诉她各方面的注意事项，并交给她一把小手枪，告诉她一旦出现意外情况，可以相机行事。面对自己尊敬的直接领导，董闻音十分震惊…… 姜大牙上任不久就打了个漂亮仗。他诳过执意要参加战斗的董闻音，带队假扮嫖客，深入地处在国、共与日军三方势力之间的交通枢纽斜河街的逍遥楼，一举除掉了汉奸土匪头子姚葫芦，并缴获了二十四把德国造驳壳枪和一批军饷。此事震惊了国、共、日三方。姜大牙因此一举声名大振。董闻音虽然因上当气得要命，但面对打了胜仗并嬉皮笑脸地带来礼物的姜大牙，还是原谅了他。李文彬(郑玉 饰)却绷着脸批评姜大牙事先不请示，并且不应该用伪装嫖客的方法去消灭敌人，说这是下三路。姜大牙乜斜着眼反唇相讥，什么上三路下三路，哪条路能消灭敌人我就走那条路。你有象样的路数，你去消灭一队敌人来给我看看！在一次行动中，姜大牙故意出李文彬的洋相，他救了李文彬却又羞辱了他；而李文彬想要一把新缴获的二十响盒子枪，姜大牙却只拿一把防身橹子应付他了事。还说你要那么好的枪干什么？枪是消灭敌人的，又不是当摆设的。要当摆设，挂个漂亮的枪盒子就行了！气得李文彬火冒三丈。忍无可忍的李文彬向军分区和特委告状，表示不能容忍姜大牙的江湖气，坚决不和他在一起工作。为了解决梁李二人的矛盾，杨庭辉(李雪健 饰)专门主持开了个会。把姜大牙和李文彬分别批评和表扬了一下，又给他们重新分了工。李文彬的主要精力放在地方政权建设上，姜大牙则主管军事斗争，互相井水不犯河水。 觉得自己分明已被架空的李文彬心里有气，要给姜大牙一点颜色看。县大队十四名党员中有九名是经他的手发展的，大多担任了中队和小队的职务。李文彬以县委书记和大队政委的名义经常秘密找他们谈心了解情况，要求他们跟党走，凡是发现姜大牙有出格的地方，就要向他报告。有人反映上次在斜河街姜大牙杀汉奸时顺带也嫖了婊子。李文彬很兴奋，便借开会的时机去向张普景反映。张普景却十分原则地问他有没有确实证据。李文彬说他们在逍遥楼里呆了半夜不就是证据？张普景不高兴了：这叫什么证据？他去是为了消灭敌人，就是呆了八夜，没有证据你就不能给他下结论！李文彬碰了个钉子，气得直骂张普景是书呆子。但是他心里也明白，在分区和特委领导中，杨庭辉和王兰田都护着姜大牙，而窦玉泉(王新军 饰)却左右不得罪人。真正要和姜大牙斗争，靠得还只有张普景，关键是要抓到硬证据……高汉英"掺沙子大换血"的阴谋落了空。千里之外的陈上将一眼就看穿了他的鬼把戏，一纸"拟将79大队升格为乙种团，高所呈甲种团方案一年后再议"的公文发了下来，不动声色地再次保住了79军的火种。高秋江(李静 饰)嘲讽哥哥错打了算盘，兄妹之间又起龃龉……陈墨涵(孙松 饰)的军事才华不断被石云彪(刘小宁 饰)发掘，升任了团作战参谋，整日埋头在各种战例的研究和作战地图的推演上，废寝忘食。韩春云(李琳 饰)几次来找他，发现他竟然再也不提逃跑的事，百思不得其解。凭着女人特有的敏感和有意无意的试探，韩春云认定陈墨涵是因情所困；通过进一步细心观察，她终于痛苦地发现了一个事实，陈墨涵无意于己，他爱的是高秋江。 韩春云一腔幽怨无处发泄，因而在一件小事上控制不住地顶撞了高秋江。高秋江窥破她的心理，淡然处之。直到有一天，高秋江对韩春云说破了自己早已有心爱之人，并认为韩春云并不懂得男人。