福康安与田归农(谭耀文 饰)密议，天下掌门人大会的举行背后其实隐藏着重大阴谋。胡斐(聂远 饰)和袁紫衣(朱茵 饰)结伴北上，二人之间的感情更为深厚。胡斐再遇凤南天，要杀他报仇，却有人暗中出手相救凤南天。袁紫衣带胡斐来到一尼姑庵中，由此得知自己的身世。