乾隆年间,乾隆因担心武林人士动摇社稷,遂设计欲使武林中人自相残杀,辽东天龙门田归农(谭耀文 饰)成为计划执行者。田归农利用苗家跟胡家的误会,挑拨苗人凤与胡一刀(黄秋生 饰)决战辽东雪山。胡一刀带着即将临盆的妻子赶赴决斗地点,中途救了客栈伙计平阿四。