阿厦丽(冼色丽 饰)讨厌导游秀丁利用小武大谈情圣,小武与川夏(孙俪 饰)的故事已被秀丁传开了,凡是来丽江的人都要去看这个活在痛苦中的爱情家伙。 小武的不辞而别,阿厦丽认为是秀丁所为。她来到酒吧,发现酒吧桌子下面画有问号的白纸和信封,就偷偷的在信封上留下了"午夜阳光酒吧"的地址,把信邮寄出去。 爱源拿着油画奔走打听川夏的下落。年立伦(印小天 饰)奉叔叔之命紧跟爱源,他发现油画画的是丽江,并跟爱源讲丽江是个美丽的小城镇,曾经留下过很美好的记忆。 米拉(迟帅 饰)听着驼铃声找到了阿厦丽的驼铃店,他发现阿厦丽有一个奇怪的故事。阿厦丽一直在等她姐姐给她带来的心上人……