七岁的阿喜(任重 饰)是个智障小孩，从小没有父亲，和母亲阿萍在云南老家相依为命，虽然生活简朴，但母子二人过得非常快乐。 在一次被同村孩子戏弄的过程中，阿喜得到一个叫阿杰的小孩的帮助，自此阿喜交上了人生中第一个朋友。母亲得知阿喜被欺侮的事后，教育阿喜要独立，但阿喜仍然害怕一个人生活，希望母亲永远在自己身边。萍姨(米雪 饰)明白儿子终有一天会长大，自己不能永远留在他身边，她决定想尽方法教阿喜独立生活。 在上海，一名运货商人在运送一批工艺品途中碰到困难，一个五十来岁、外号“老苦瓜(李立群 饰)”的哑巴男人仗义地帮助了他。运货商人送了一件手工艺品给老苦瓜表示感谢，而这份工艺品恰好就是阿喜的母亲萍姨亲手制作的，它也暗示着阿喜和老苦瓜在未来的某种缘分…… 十六年后，阿喜长大成人，但其智商仍只有小孩水平，他跟着二十出头的好友阿杰干活挣钱。一天，阿杰决定跟同乡去城市打工，阿喜为即将失去朋友感到难过。分别那天，阿喜还未赶上见阿杰最后一面，就不幸被人贩子绑架，开始了他充满传奇的人生。