顺治(高云翔 饰)即将微服私访下江南,考察当地民情。江南是反清复明组织天地会的老窝,孝庄(袁咏仪 饰)担心顺治在江南遭遇不测,遂提议让御前侍卫统领英格尔(亓航 饰),以及老奴才刘光才(马捷 饰)陪顺治下江南。刘光才是孝庄身边受宠的老奴,为了顺治的安危,孝庄宁愿自己以后起居麻烦一些,也要为顺治做到出行方便无所顾虑。 江南盛出美女,孝庄一再叮嘱顺治切莫与汉女相恋。满清入关之后,满人向来瞧不起汉人,孝庄不希望顺治带回一个汉人身份的妃子回宫。多娜(米露 饰)与果珍(刘越 饰)关系亲密,两人谈起后宫的时局,果珍觉得皇后索尔娜(徐飒 饰)不是妃子灵珍的对手,灵珍知书得体深获顺治喜爱,日后索尔娜倘若被废,灵珍多半取而代之。谈完后宫时局,果珍顿感身体不适,怀疑自己参加蝴蝶大会,可能是食了太多的果品,导致肚痛难忍。顺治出宫之前,亲临灵珍,两人打情骂俏你侬我侬。怡清园在江宁城是名动一时的妓院,许多皇亲贵族往返怡清园,乐此不彼,为的就是一睹汉人名妓董小宛的风采。 古往今来,绝色女子总会引来男人争夺,江宁府游将军的公子霸场欣赏董小宛跳舞,引来江宁知府的公子宏琦不满,两人当众大打出手,宏琦获胜。齐府,齐渡因妹妹灵珍获顺治宠幸,得意忘形在父亲面前称齐家已经夺到大清一半的江山,小妹灵珍是皇帝的宠妃,父亲是议政会议的首席大臣,大哥又是陕西总督,自己年轻有为已经入阁议政。全家人个个都是独揽大权,夺取大清江山指日可待。齐尔哈朗被口无遮拦的儿子吓坏,喝令其收敛行径,免得祸从口出惹来杀身之祸。顺治在十余名随从陪伴下抵达江宁城,一行人入城住进客栈。 宏琦被容貌倾城能歌能舞的董小宛迷倒,董小宛已有心上人孟公子,对色迷迷的宏琦宁死不屈。江宁城某处大院,天地会舵主陈近南(王九胜 饰)刀法了得百步穿杨,分别将三把飞刀掷入三个纸人身上,三个纸人分别是鳌拜、孝庄、顺治。此三人是汉人最痛恨的三个满人。 宫中花园,果珍闲庭信步赏花,忽感肚子一阵剧痛。贴身奴婢将其扶回住处,冯太医随后上门诊断,发现其已经小产,未能保住肚中孩子。孝庄从奴婢婉儿(吴谨言 饰)口中得知果珍小产,未能为皇室一族诞下子嗣,心中生起惋惜的同时,差人调查果珍小产内幕。