屠岸贾(孙淳 饰)之母-芮娘得知庄姬(应采儿 饰)回国,怂恿屠岸贾追求庄姬,以为晋身之阶,图报血仇,并将先人暗藏财富交予屠岸贾作为报仇之本钱。程妻一日到宫中游玩,见到庄姬栽培之药草--金枝玉叶银合欢,可治其不孕之症。庄姬送给程婴(吴秀波 饰),夫妻二人极为感激。屠岸贾之红粉知己玄姬经营玉娃馆,屠岸贾用财产结交灵公身边红人宝申,蒙宝申引见,得以晋身朝堂。楚国兴兵攻打晋国,赵朔(姬他 饰)、韩厥(一真 饰)率兵迎敌,大败楚军,但赵朔不幸负伤,被赵盾召回。