汉奸花蜘蛛领着日军包围了黑杀狼,贺青(印小天 饰)要求跟黑杀狼一起打鬼子。皇军威逼利诱黑杀狼,如果加入黄协军,就可以和花蜘蛛一样吃军粮、拿军饷,还会任命黑杀狼做黄协军的总司令。黑杀狼杀死花蜘蛛,与日军的冲突全面爆发。日军狙击手杀死黑杀狼。 贺焰生(陈宝国 饰)与柴殿金(吕凉 饰)见面,问柴殿金为什么教贺晨(赵锦焘 饰)做这种生意,柴殿金说是贺晨自愿的。贺焰生要贺晨跟他回风铃寨,贺晨说心回不去了。第二天一早,贺晨醒来看见深深砍在桌子上的斧子,流下了无声的眼泪。 杜一鸣给贺青带来了上级的任务:回风铃寨发展水上根据地。本以为可以和贺青一起去抗日的叶飞燕,得知要回到风铃寨,百感交集。 加藤答应陈水运,如果他让青帮加入黄协军,就任命他为黄协军总司令。柴殿金来到贺晨的住处,看见贺焰生留下的斧子有感而发,跟贺晨说了一个大秘密。