朱棣(王学圻 饰)把京城换防的事情，全部告诉朱瞻基(朱亚文 饰)，怪责朱高炽(梁冠华 饰)老实了一辈子，也会做这样的小动作。朱瞻基替朱高炽保证，说明朱高炽和他绝对忠于朱棣，求朱棣答应他现在回家，不要再坚持作战。朱棣自知自己大限将至，他只能把自己最后的安排告诉朱瞻基，他不想朱家真如姚广孝所测的那样，继续残杀自己人。朱棣把姚广孝测的明朝三大变故，以及死伤的情况的奏折给朱瞻基看，他不知道朱高煦(俞灏明 饰)和朱高燧(栾元晖 饰)会怎样做，他只希望朱瞻基继位之后，依旧信守自己的誓言，绝不再杀朱家人。朱棣和朱瞻基刚说完，朱高煦和朱高燧就吵着要进来看看情况，朱棣只能让他们进来，还为了隐瞒自己的病情，特意跟他们一起出去骑马散心。永乐二十二年，朱棣撤军回京，病倒在榆川，杨士奇带着两万倭军，到榆川见朱棣，想要死谏朱棣回京养病，不要等三千营撤下来再走。杨士奇到了榆川，马上就跟朱瞻基问起了朱棣的病情，朱瞻基沉默不语，杨士奇便明白自己多问了，于是把朱高炽的病情告诉朱瞻基，同时将他带来的倭军可以誓死效命的事情，都告诉朱瞻基，好让朱瞻基有所安排。朱棣跟杨士奇问了朱高炽的情况，得知朱高炽现在已经把政事交给孙若微(汤唯 饰)代为处理，他马上让杨士奇回去将干政的孙若微处死。杨士奇还来不及替朱高炽说话，朱棣马上说出了他的心思，因为他知道朱高煦必反，而病重的朱高炽并不一定抗衡得了朱高煦，他不想朱家再自相残杀，更不想让后人都认为，他篡位他的子孙也都学他篡位。朱棣虽然不满意朱高煦继位，可也觉得无可奈何，他只能求杨士奇，设法帮他保全朱高炽一家的性命。杨士奇明白朱棣的想法，可依旧认为朱高炽才是最适合继位的人，所以他还是想劝一劝朱棣，可朱棣却不准杨士奇多言。杨士奇去找朱瞻基，在绝对安全的情况下，把朱棣新拟的旨给朱瞻基看，而朱瞻基一看就气得想要杀了杨士奇。杨士奇等朱瞻基冷静之后，才说明朱瞻基现在调动不了任何的军队，只有朱高煦继位才不会天下大乱，这让他开始有些明白朱棣的顾虑，所以他认为朱棣的心意已经难挽回了。朱瞻基听杨士奇一席话，才知道自己错怪了杨士奇的好意，马上跪下向杨士奇赔罪，求杨士奇指点迷津。朱瞻基赔罪之后，杨士奇才告诉朱瞻基，朱棣特意让他来拟这个旨，就是为了让他能有所安排，想办法帮朱瞻基扳回一局。朱瞻基听了杨士奇的话，马上要求杨士奇，让杨士奇帮他转告诉朱棣，他一定不会让大明江山再有祸乱，让朱棣放心把江山交给他。杨士奇觉得朱瞻基的保证，对事情一点作用也没有，于是激了一下朱瞻基，没想到朱瞻基却想自刎谢罪，杨士奇见了特别生气，只能用酒泼醒朱瞻基。朱棣催杨士奇的折子，杨士奇只能逼朱瞻基早做决断，朱瞻基这才起了争斗之心，决定跟杨士奇一起去见株棣。杨士奇带着朱瞻基进了营帐，朱棣便明白杨士奇的选择，可他还是认为朱瞻基打不赢朱高煦，不想让朱瞻基为此搭上性命，想要保朱瞻基一生平安。杨士奇向朱棣说明，朱高煦不是一个治世之才，如果朱高煦继位只会祸乱天下，到时大明江山不保，让朱棣回心转意。朱瞻基跪下向朱棣请求，让朱棣允许他按照自己的意愿活着，就算他打不赢朱高煦也绝不后悔。朱高炽梦见朱棣出征归来，给他送来了礼物，还开心地跟他聊了起来，想要带他去继位登基。朱高炽与朱棣聊了之后，感觉自己的身体像是全好了，正准备换衣服上朝之时，突然撞坏了花瓶，他这才发现朱棣不见了，可他依旧不相信他见到的是幻影，所以到处找朱棣。