张道藩(杨立新 饰)(杨立新 饰)向蒋碧微(刘晓庆 饰)挑唆徐悲鸿(吴刚 饰)与孙多慈(赵仕瑾 饰)的关系,不久,学校还有人贴出徐、孙 “师生恋”的揭帖,恶意攻击。徐悲鸿愤然离家,孙多慈也无法继续学习,二人凄然话别,徐悲鸿鼓励孙多慈永远不要放下画笔。在共同攻讦徐、孙所谓师生恋的同时,蒋碧微、张道藩终于苟合。徐悲鸿决定赴广西投奔抗日的李宗仁。行前,徐悲鸿约见黄警顽,留下钱财,让他化名收购孙多慈的画,以鼓励她不断作画上进。