钟庆义(赵彦民 饰)吴斌受重伤被送德福医院进行抢救,叶凯(陈健飞 饰)因为钟晓霞(陶慧 饰)为了就吴斌使用信号弹而心感不满。钟庆义和萧雄(徐正运 饰)怀疑钟晓霞和吴斌这次行动是中了日本人和洪金铭的圈套。吴斌醒来后对钟晓霞说出自己对钟晓霞的感情。钟庆义打电话给写信给他的黄玉蝶,黄玉蝶否认自己给钟庆义写过信。 走出医院钟晓霞被洪金铭的人带走进行突击审问,洪金铭让钱述配合演一场苦肉计,让钟晓霞招认,洪金铭想通过这件事除掉钟晓霞。钟庆义知道钟晓霞被洪金铭抓走,要去质问洪金铭,被萧雄拦下。萧雄给了钟庆义一笔钱,钟庆义用钱述的名义把这笔钱给了钱述老婆,把内奸的事情嫁祸到了钱述的身上。洪金铭正要处死钟晓霞,被赶来的萧雄制止。萧雄称内奸已经找到,就是钱述。钱述是洪金铭的人,但是因为知道了洪金铭太多的事情,钱述只好做了替死鬼。叶凯约钟晓霞见面,钟晓霞怀疑钱述的死是因为钟庆义的嫁祸,钱述做了自己的替罪羊。 萧雄让钟庆义干掉赵金奎。赵金奎手上掌握了一批军火商的联络明白,军统方面不想让赵金奎死,让钟庆义到绍兴后告诉赵金奎醒狮社想杀他,让赵金奎装死。得到赵金奎信任后得到军火商的名单。钟晓霞无意间发现钟庆义送给母亲的书中藏有密码,怀疑父亲察觉父亲这次的行动会有危险,让叶凯查明密码的来历! 钟庆义来到绍兴,被赵金奎抓获,一切都按原计划进行着。钟晓霞来到绍兴,也被赵金奎抓到,赵金奎让钟庆义杀了钟晓霞,证明钟庆义说的是真的,这样赵金奎才愿意把军火商的名单交给钟庆义。钟庆义和钟晓霞最后将劫持赵金奎,让赵金奎假死,帮助赵金奎离开绍兴,赵金奎也愿意把军火商名单交给钟庆义!