三井为了查出地下党的幕后指使，要求田木把李青云的尸体挂在关卡示众。秦武带领一帮兄弟在关卡和日军进行激烈的枪战后，将青云的尸体夺回。 好景不长，田木带领日军来到胡双南(王伟光 饰)的红丸加工厂，声称黑豹红丸加工厂有日本军部的利益，龙帮损害了日本军部利益。同时田木逮捕了胡双南和丝丝，在审讯室三井以侮辱丝丝为刑罚，最终让胡双南屈服，使胡双南成为了真正意义上的日本汉奸，三井同时将胡双南成为汉奸的供述放进了胡双南的档案袋。 三井带领双南，让他到76号的汪伪政府特务机构，为伪政府市长周大海效力。 双南到了76号接到的第一个任务就是暗杀公共租界高等法院高级法官陈伯忠，胡双南行动得手。一个任务得手，三井立即给胡双南安排了第二个任务：暗杀着名撰稿人单秋桐，胡双南同样执行了任务。在以后的一段日子里，胡双南成了日本汪伪政府的杀人工具。