夫差震怒王孙雄与东施私通,西施(张敏 饰)力陈两人真心相爱,夫差终放王孙雄并赐东施为其妻。馆娃宫建成,夫差携两女同乐,西施、郑旦共舞。范蠡(秦风 饰)训练巴子国士兵,将来为越国出力。刻竹简托无瑕秘送西施,希望她说服吴王借粮来越。越国难民大批涌进吴国,伍子胥疑心有诈,派王孙雄驻守临江驿馆,监视沿边情况。