Scott(泰勒·珀西 Tyler Posey 饰)和Allison(克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰)的关系转为底下,依然要处处防范Allison的父亲Argent(JR·波恩(JR·波恩 饰) JR Bourne 饰)。Jackson(科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰)满心希望被Derek(泰勒·霍奇林(泰勒·霍奇林 饰) Tyler Hoechlin 饰)咬伤以后可以成为狼人,但鼻子总流出黑色液体,Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia(霍兰·罗登(霍兰·罗登 饰) Holland Roden 饰)被Derek(的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆,人也变得奇怪起来。小镇连续发生凶手案,作案并非狼人,而是另一种不知明物种,会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物,而它总是先他们一步。到底这个物种是什么?Jackson变身会成功吗?Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密?