杨局长(丁勇岱 饰)离开后沙老板十分生气,沙老板给惠子(韩悦 饰)打电话说知道之前偷听谈话的人就是叶正楠(朱泳腾 饰)。山本大佐又派来几个特工,他们的任务只有一个,就是拿到药方,但是现在出现了两个敌人,一个是蒙面人,还有一个是叶正楠,惠子吩咐几个特工伪装成中国人,这一次他们要拿到秘方,前提就是要干掉蒙面人和叶正楠。启凡又想偷偷溜出去见正楠,被魏洪生抓个正着,宝平已经将所有事情告诉了魏洪生,魏洪生不让启凡出门甚至动手打了启凡,启凡责怪魏洪生不懂爱情,还离家出走了。启凡走后无处可去,惠子知道后让启凡去了美香(惠子的朋友)那里,而这个地方是魏家怎么也找不到的。启凡走后魏洪生非常着急,魏洪生派了一大堆人马出去找启凡,泽慧出门时被倩倩和正楠看到,正楠立刻离开要帮忙找启凡。正楠跟踪惠子,但是没走多久就被惠子发现了,惠子将正楠引去一个偏僻的地方,正楠当面拆穿惠子特工的身份,并让惠子将启凡交出来,但是惠子十分狡猾,声称自己并没有把魏启凡藏起来,是启凡自己不愿意回家,而且现在启凡也只听惠子的话。正楠没办法只能去找魏洪生商量,正楠还没到魏家就被启明遇到,启明不让正楠再管自己家的事,正楠也没有办法。雯莉出去将启凡所有的朋友都找遍了,都没有启凡的音信,魏洪生生气让大家不要再找启凡,启凡已经老大不小,应该为自己的行为负责的。魏夫人只能干着急。叶正楠已经知道了惠子和沙老板身份,沙老板很想杀了叶正楠,但碍于蒙面人,只能先留着正楠。倩倩担心启凡的安危约启明见面,启明趁机跟倩倩表白,倩倩很感动。启凡现在每天住在美香家里,一开始启凡还觉得欢喜,但是时间长了启凡就觉得很无聊,因为惠子也不去看他,启凡偷偷溜出去找惠子,恰巧被埋伏已久的正楠看到,正楠想强行把启凡带回去,但启凡坚持不走,正楠跟启凡说惠子是日本特务,但是启凡什么也听不进去,就在这时惠子带人赶到将启凡带走了。由于河南水灾,竹内君只能从广州回到沧州,竹内君看到惠子拉着启凡,心里觉得很奇怪,竹内君问沙老板,沙老板也说惠子跟启凡只是普通朋友,。第二天惠子去找竹内君解释自己跟启凡只是普通朋友并再次表白竹内君,依旧被竹内君拒绝了。正楠现在明知道惠子是日本特务,明知道启凡是被人利用,但苦于拿不出证据,正楠很无奈。沈阳大银行家严金堂的女儿之前在沈阳与杨局长有过一面之缘,一天晚上杨局长在外闲逛时看到的躲避追踪的严小姐,杨局长立刻将其救下并带回自己家了。严小姐的前夫景文三年前死在沧州,这这次逃来沧州也是为了祭拜景文,严小姐难过至极甚至想轻生,立刻被杨局长拦下了,杨局长的一举一动都被家里的张妈监视着,而张妈是沙老板的人。