张北(迟嘉 饰)和老孙送配方出城时,遇到日军关卡,老孙将配方和花花的未来都托付给了张北,随后与日军同归于尽,张北顺利将配方送到杨书记处。杨书记对张北进行了表扬,这时忽然接到佟自清(夏凡 饰)邀约张北的电文,众人建议张北不要赴会。可张北不顾阻拦私自赴约,遭到了日军的埋伏,掉下山崖。赵微澜(蒋欣 饰)得知后痛不欲生,昏死过去。张北从昏迷中醒了过来了,发现自己挂在一根树枝上得以生还,但依然身负重伤,形势危急。