驼铃阵阵,黄沙满地,边塞小城孤叶城的宁静被打破。身骑白马的男子是神刀门门主白天羽(张天阳 饰) 之子傅红雪(朱一龙 饰),他不苟言笑心思单纯,他为复仇远走天涯,从未有一刻忘记母亲花白凤(王艺曈 饰)的叮嘱。纨绔子弟慕容明珠大婚在即,他奉父命迎娶万马堂堂主马空群(邱心志 饰)之女马芳铃(张馨予 饰),马芳铃貌若天仙号称江湖第一美人,美则美矣,但慕容明珠风流浪荡,不愿意被一个没人束缚自己,他为成亲一事愁眉不展。适时,一位身材曼妙的女子从他身边擦肩而过,慕容明珠吩咐小厮将她绑起来。慕容明珠暗自窃喜的时候,一名男子悄然而入,他放走女子,自己乔装打扮成女子的模样。待到慕容明珠掀开美女的面纱,却发现是美女变男人,他错愕不已。男子将他捉弄一番,而后转身。男子名唤叶开(于青斌 饰),风流倜傥的外表下有着一颗劫富济贫的心,他为人机灵,武艺超群,是小李飞刀的传人,在江湖上享有赫赫威名。叶开的潇洒不羁博得众多江湖女子的青睐,丁家七小姐丁灵琳(贡米 饰)就是其中之一,她一路尾随叶开来到边城,弄得叶开心烦意乱。 无名居,风起云涌。花魁翠浓(柴碧云 饰)风情万种,美貌绝伦,吸引了一大票江湖人士的目光。翠浓身份复杂:明面上,翠浓是无名居的头牌舞娘;暗地里,她是万马堂帮主马空群的义女,领着帮中的女人收集江湖情报。这一天,看似风平浪静的无名居却暗生风波,叶开和傅红雪不约而同的来到无名居,先来的叶开谎称自己是慕容明珠,他作威作福的样子让老板萧别离(焦恩俊 饰)大为头疼。随之而来的傅红雪冷冷冰冰,一言不发。翠浓故意试探傅红雪的武功,傅红雪不为所动,翠浓被傅红雪弄得很是尴尬,幸好叶开为她解围。叶开装作亲密地与傅红雪攀谈,傅红雪对他不屑一顾,叶开只好失落地离开。与此同时,翠浓发现手下银狐失踪,银狐的事情让翠浓隐隐不安。而后,她接到线报,银狐丧命于大漠深处。翠浓匆匆赶过去,广袤的沙漠赫然留下一副棺材,银狐便躺在其中。银狐的匕首正中腹部,这引起了翠浓的怀疑。翠浓检查银狐的尸体,从尸体口中找到了情报纸条。纸条中说魔教重现江湖,一位魔教高手再现武林,意图掀起一场腥风血雨,翠浓惊讶不已。叶开彻夜潜入客栈打听消息,与尾随而来的丁灵琳不期而遇。叶开遭遇刺客偷袭,他只好带着丁灵琳四处躲闪,丁灵琳出手相助反而帮了倒忙,这让叶开好生恼怒。翠浓回到无名居,却得知叶开和傅红雪双双脱离控制,众人赶紧追踪过去。 万马堂的车队行至山谷,被傅红雪横空拦截。双方一言不合大打出手,躲在暗处偷看的叶开不禁为他担忧。傅红雪数招之间就将万马堂的车队打的七零八落,此时,一名神秘的红衣女子从天而降,两人交手,女子的面纱被掀开,倾城容颜让傅红雪一时晃神。