成是非(郭晋安 饰)以为通过考验为“黄字第一号”,但走到大堂,惊见剑僮的尸体,海棠重伤,原来释出云国刺客来袭,更捉了云萝。成大为追去。只见两名黑人捉了云萝,原来是天涯、一刀假扮。成是非处于下风。当假扮的黑衣人的假装污辱云萝时,成是非第三次变成巨人,海棠被误伤,一刀救之,却误触海棠胸部,方知海棠是女人。神侯出现,指成是非邪心未净,未能控制“金刚不败神功”,宣布他考验失败。成是非托托人传信,道出他为云萝出卖而伤心离开。 皇帝(邓超 饰)召神侯、段天涯(李亚鹏 饰)、海棠、归海一刀(霍建华 饰)入宫。太后事件后,皇上派使者到出云国查探得知,出云国的确派了使者,真正的乌丸及利秀公主来中土,但他们在来中土后,还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢?他们意欲何为呢?皇上命神侯查明事实真相。神侯经过细心的分析,假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功,而他亦得到情报东瀛浪人和“巨鲸帮”这三年来过从甚密,然而,“巨鲸帮”一直忠于朝廷,并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非“巨鲸帮”有了造反之心?神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去”巨鲸帮”查探原因! 海棠心中对天涯有意,主动向神侯提出,愿与天涯同往东南沿岸“巨鲸帮”的总部查探。一刀单恋海棠,对海棠陪天涯往“巨鲸帮”总部,既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往“巨鲸帮”总部,可是神侯觉得京城需要有密探留守,而且海棠与天涯的配搭比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行,暗自神伤。 一刀静静的拿出一个锦盒,把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中,看着海棠的物品而回忆起许多往事:有一次在河边练刀,碰见海棠在溪边宽衣沐浴,一刀看得出神,在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者,一刀早已单恋上海棠,可是他一直都没有向海棠表白,因为他明白到他们二人都是大内密探。往巨鲸帮路上,平日女扮男装的海棠,换回女装与天涯一起上路。天涯自然明白到海棠对自己的心意,是故对海棠总是保持距离,二人到了“巨鲸帮”总部,在“巨鲸帮”常见到东瀛浪人出没,天涯重遇在东瀛学艺时认识的“伊贺派”小师弟小林正,小林正告诉他这三年来“巨鲸帮”帮众与东瀛人来往甚密。 二人为查明是谁主使行刺皇上,便决定潜入“巨鲸帮”总部,看看有没有发现。没想到在“巨鲸帮”总部里,天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家——柳生但马守,天涯怀疑柳生家的人已暗中控制了“巨鲸帮”。海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮,只要观察“巨鲸帮”帮主言行,便一清二楚。于是二人潜入其书房,他们发现,帮主原来是个诗人,爱吟诗作对,少管帮务。当晚,二人现身,向邦主提示李商隐的诗句,帮主大表欢迎。原来帮主把“巨鲸帮”事务全盘交由长老李天昊打理,并对这位长老极为信任。 正当天涯二人告别帮主,只见但马守就在身后!天涯与但马守打将起来,天涯中了对方的”碎骨掌”,只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园,天涯以忍术藏身,亦被但马守发现,再打起来,天涯处于下风。海棠见状,只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园,指天涯与海棠是“巨鲸帮”的上宾,不许但马守为难二人,还在“巨鲸帮”总部内安排客房,让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内,只好眼巴巴的看着天涯脱险。是晚,海棠问起天涯与但马守的恩怨,和在扶桑学武之事。天涯一一道出…