苏秦府上所有人都因苏秦失势而逃离苏秦府，唯有苏秦带到齐国的一介随从，对苏秦忠心耿耿，一心要陪苏秦到底。苏秦得忠心奴仆，虽要赴死却也从容，在尽兴喝完酒之后，便让来杀他的人现身取他性命。屈原(马可 饰)因为楚怀王(乔振宇 饰)听信了张仪(李彦希 饰)的花言巧语，公然与齐国断交，还派人辱骂齐国，而生气地在家里不停地骂楚怀王。庄乔(彭博 饰)知道屈原有一肚子怨气，只得任由屈原在那里辱骂发泄，好不容易莫愁来了屈府，庄乔才如鸟脱笼子一般，开心离开屈府。半夜，楚王宫中来了一群黑衣人，在兰台宫内大肆搜寻起了和氏璧，很快和氏璧就落入了黑衣人之手。就在黑衣人离开之时，触动了宫中的机关，木易这才知道宫中进了贼，马上出动宫甲拦阻黑衣人。楚怀王得知有贼闯入，马上就去看和氏璧是否还在，看到和氏璧依旧在，楚怀王才没有治木易的罪。张仪偷到和氏璧，心中窃喜不已，更得意于泱泱楚国再无人跟他匹敌了。张仪得到想要的东西，在与田姬(宁心 饰)私会之后，便得意地离开了楚国，而楚怀王则还沉浸在与秦国联盟，得六百里商於之地的大喜之中。莫愁拿着悬于朝堂之上的荆楚前去见楚怀王，提醒楚怀王记得当日悬挂荆楚的用意，让他不要做损害楚国利益的事情。将楚怀王骂了一顿之后，莫愁将屈原的卷轴交与楚怀王，莫愁想让楚怀王明白，答应张仪与齐国断交是大错特错之举。屈原在卷轴上说明，秦国是虎狼之师，失信久已，而秦国至今未攻打楚国的原因，就是秦国忌惮齐楚联盟，如今楚国公然与齐国断交，等于陷楚国于腹背受敌之地，待他日秦国再攻打楚国之时，楚国便再无人可帮了。楚怀王看了屈原的卷轴，才恍然大悟明白自己做错了，所以马上命屈匄去追回张仪。屈匄快要追上张仪之时，张仪离秦楚边境已不足十里地，所以张仪马上把和氏璧交给随从保护，自己骑马飞奔赶至边境。在边境处，白起(杨丰宇 饰)带人等在那里保护张仪，屈匄不能在秦国边境制造骚乱，只能放张仪回到秦国。屈匄没追到张仪，只能派逄候丑前去秦国要地，可没想到逄侯丑赶到张仪府上之时，张仪的门房便以张仪身体不适，迟迟不帮逄侯丑通报。逄侯丑等了足足一个月有余，仍未见到张仪的面，于是他只能一直等候在张仪的门口。隔天，张仪这才到门口相见逄侯丑。逄侯丑跟张仪要六百里封地，张仪则声称他从未许诺此事，如果楚国一定要封地的话，他只有六里封地可赠予楚国。张仪把逄侯丑打发走之后，马上就进宫去见秦惠王，跟秦惠王汇报好消息的同时，让秦惠王准备好要与楚国打仗的事情，因为他料定楚怀王心胸狭隘，肯定咽不下这口气。逄侯丑要地不成，只能回楚国跟楚怀王禀报，楚怀王因此大怒，马上下令让屈匄准备出征伐秦。陈廷理想劝楚怀王，此时不宜出征伐楚，可楚怀王却丝毫不听，还不准任何人再提伐秦之事。屈原不能让楚怀王一错再错，只能进宫劝谏楚怀王，可楚怀王却一点也听不得屈原的劝告，更威胁屈原不准再提伐秦之事。屈原不能看着楚怀王错下去，尽管楚怀王动怒，他还是不顾自己的安危，执意求楚怀王不要出兵。屈原在楚怀王下令出征之前，苦劝楚怀王不能中秦国的奸计，更想用自己的身躯去阻挡此事，可楚怀王却因为一时气愤，丝毫不听屈原的劝告，执意下令出征。楚国与秦国丹阳一战，屈匄战死，逄侯丑等七十余人被俘虏，丹阳失守。秦国打了胜仗，芈八子(黄晓婉 饰)利用此机会，在秦惠文面前进谗言，直指张仪在军中扬言，秦国分他一半天下也不为过，把秦惠文气得半死。