1945年7月26日，美、英、苏发表《波茨坦公告》向日本发出最后通牒，敦促日本投降。日本人大势已去，苏联已做好进军东北，彻底消灭关东军的准备。国民党、苏联人、共产党，多方势力在伪满洲国滨江省汇集着力量，而日本人还在做着最后的挣扎。1945年冬，苏联雅思克城内，李一峰(于毅 饰)正在洗脸之时，得知卡萨果夫将军要见他，他便着装去面见长官。卡萨果夫给了李一峰一叠资料，说明他想了解日本的东方马奇诺防线，李一峰于是将所知一一说了出来，并指明突破东方马奇诺防线，拿下关东军的重中之重，便是找到布防图，确定17个要塞区具体位置。李一峰主动向卡萨果夫说明，布防图藏在哈尔滨日军司令部，而此司令部是原哈尔滨中学，他又是在那个中学毕业的，所以没有人比他更了解哈尔滨中学。卡萨果夫告诉李一峰，眼下他们有两个任务需要完成，第一是需要渗透日军滨江省司令部，想办法获得东方马奇诺防线的秘密计划，再根据这个计划确定设防区的位置；第二是在军队解放滨江以后，李一峰将担任滨江卫戍司令部的副司令，让李一峰把胡子先刮一刮。卡萨果夫提出的两个任务，李一峰直接表示他没办法做到，也说明了自己的理由，让卡萨果夫实在劝不了李一峰，只能把来传命令的李一峰熟悉的刘大个子刘力请出来。刘力说明，让李一峰去哈尔滨是党中央的决定，而且李一峰是最适合完成这次任务的人选，还为李一峰分析了目前的局势，直指这个任务非常重要，让李一峰务必前往滨江完成任务，坚持到中共来交接为止。哈尔滨红茵咖啡馆内，国民党军统滨江站站长丁丰，给咖啡馆内的苏莎送了一朵玫瑰，让苏莎按照玫瑰花上的指示，秘密盗取一份日本人在哈尔滨地区，所有的潜伏特工和谍报人员的名单。苏莎接到任务之后，便趁夜潜进了滨江司令部，穿着和服进了小松少佐的房间，被喝醉的小松少佐当成了想念的爱人凌子。苏莎在小松少佐不省人事之后，便打开了他的保险柜，用相机拍下了名单内容。李一峰在接下任务之后，便让刘力陪他喝酒，然后把自己故意为难卡萨果夫的实情告诉刘力，让刘力把他从卡萨果夫那里要来的通讯设备走水路运回前线去。因为李一峰喝酒喝得很猛，刘力便好奇地追问起李一峰喝酒的原因，李一峰于是把自己带了一百多号人来雅思克城，却仅剩他和于龙两人的心痛往事，跟刘力絮叨了起来，说明他一喝酒就会想起那些牺牲了的兄弟的脸。李一峰说得鼻涕眼泪全部一起来，让刘力也直掉眼泪，不知道如何安慰痛失兄弟的李一峰。苏莎交任务之时，向丁丰传达李一峰要回哈尔滨的事情，想知道她需要如何做。丁丰认为，李一峰在哈尔滨老百姓的心目中，是一个传奇英雄人物，他们要在上级命令还没有下达之前，尽一切可能接近李一峰。苏莎特意去雅思克城，在确认李一峰上了前往哈尔滨的火车之后，她偷了其中一名旅客的车票，也上了同一辆列车。李一峰一上火车，就和于龙一起将自己的着装从头至尾改换了一遍，然后巡视起了列车上的情况。苏莎上了火车之后，前往一号包厢，正好那间包厢的乘客被日本人给杀了，苏莎一眼就看出了不对劲，所以直接进了李一峰的加一包厢。于龙正为突然闯入的苏莎戒备之时，李一峰让苏莎出示车票证实她的乘客身份，苏莎于是告诉李一峰隔壁有两个人。苏莎的话，让李一峰明白，日本人已经上了火车准备行刺他，所以马上带着苏莎卧倒，没有让躲在隔壁包厢的日本杀手有机可乘。日本杀手誓要将李一峰置于死地，李一峰和于龙只好在火车上与他们展开了激烈的火拼，而李一峰则在保护苏莎之时，一个不小心被射中了一枪，苏莎却只顾着在一旁看热闹。