楚河坟前,王师北(王冠淇 饰)回想起与楚河过往的点点滴滴,泪盈于睫。北野武藏率领日军搜索树林,在重重埋伏下缓缓潜进。 休息营地上,玉芬与肥仔妈的亲近使半仙醋意频生。肥仔妈满心欢喜地找半仙掐算姻缘,被没得好气的半仙一顿奚落。 刀锋(高云翔 饰)决定带王师北等人进寨,马啸(张益群 饰)、麦子(陈蓉 饰)、胡畔(赵子惠 饰)和玉芬留守,保护电台。刀锋一行人走后,马啸等人遭到了袭击,全数被俘。 刀锋最终还是决定进寨,以阿虎为筹码向四龙王讲条件。大寨门人人手握兵器,对众人虎虎而窥。 刀锋一心只求出路,被迫放弃武力才得以进寨。在箭毒部落的冷眼和挑衅中,刀锋等人被长枪押解到祭坛正中,终于见到了被当作祭品的娜乌等人以及匪首龙老四。龙老四声明,自己已经投靠了日本皇军,占领了毒箭部落,并下令以娜乌等人祭祀神木。眼看娜乌等人命丧刀下,刀锋及时制止了龙老四。龙老四押出被俘的马啸等人,而刀锋也交出阿虎,条件是放他们离开箭毒关。阿虎趁机用断喉弩挟持了龙老四,并最终靠着部落的力量杀了龙老四,全歼了龙匪。 在阿虎的盛情邀请下,刀锋一行人留下来参加晚上的三月三盛会。而北野武藏率领的日军也逐渐向寨子逼近了。 当晚宴会现场,马啸和胡畔谈论着终身大事,胡畔却始终没有表明心迹。麦子抚慰了黯然失落的刀锋。半仙赠送玉芬信物,被拒,得知被肥仔妈捷足先登,半仙终于没有挽留住玉芬,郁郁寡欢。 北野武藏追踪至楚河墓,派人将千惠的尸体挖出带回。 鸡饭仔发现了池塘边被传是祸水的女孩娜乌,两人互生情愫,交换了定情信物。阿虎坚决不允许自己的妹妹娜乌与汉族人鸡饭仔通婚。一场聚会就这样不欢而散。