夫差(胡军 饰)见勾践(陈道明 饰)拖延,疑有二心,一直等到勾践出兵之日才放下心来启程。勾践出征,石买(戈治均 饰)前来阻拦,求勾践不要助纣为虐。勾践终于说出实情,此次出征,并非助夫差争霸,而是要消灭吴国。 夫差到了黄池,晋公却还未到。伯嚭(丁勇岱 饰)奉命以武力相要挟,要求先行歃血。勾践率军到了吴国,范蠡(贾一平 饰)使计让太子友打开城门,越军攻占姑苏城。 报人来报,姑苏陷落,太子被杀。伯嚭却杀了报人,隐瞒未奏夫差。