严先生告诉呼韩邪单于(罗嘉良 饰),皇上选的姑娘不愿意嫁他,但又希望能借此机会离开皇宫。呼韩邪单于答应严先生,先把这位姑娘选走,到了匈奴,汉匈关系稳定了就放她回家。王昭君(李彩桦 饰)听了对呼韩邪单于十分敬佩。她已决定,为了天下人的幸福,她要放弃自己的幸福。 傅子云告诉毛延寿,王昭君就要远嫁匈奴了,是他的画像让皇上舍得放走王昭君。毛延寿受不了这种刺激,难过得近乎疯癫。。 毛延寿连夜画了一张真实的昭君画像,要把它献给皇上,让皇上把昭君留下。王莽(马浚伟 饰)发现了此事,动手抢下了它。