杜城(金世佳 饰)在许老师的家里，无意间发现了一张明天送画的字条，这让他对许老师的死有所怀疑。沈翊(檀健次 饰)正为看到自己的画惊讶时，师姐也到了许老师的家里，声称要替许老师办画展，要收走许老师生前留下的画。沈翊阻止不了师姐，也不想阻止，只是不想参与此事，于是搬走了他看到的那幅画离开了。杜城在沈翊离开后，去画廊问许老师的情况，发现许老师在画廊里，卖了很多幅沈翊的画，而沈翊七年前早已经把所有的画都烧了，这让他很是疑惑。蒋峰在许老师的手机里，发现了一条许思文的视频，视频的内容是让许老师再筹二十五万美金给他，因为他在国外的麻烦还没有解决。杜城看到视频之后，便明白许老师画了很多赝品画，冒着沈翊的名义高价售卖，于是去通知沈翊。沈翊看到画时，便明白许老师伪造了他的画，但他认为许老师是艺术家，不会这样做，所以不肯接受这个事实。杜城在沈翊不肯接受时，把许老师手机里的视频给沈翊看，这让沈翊不得不接受此事。许思文回国了，他对许老师没有任何的父子情分，一直怪责许老师没有关心过他这个儿子，所以都不想认许老师这个父亲。沈翊把画作的授权书交给许思文，让许思文决定哪些画需要留，哪些可以售卖，可没想到许思文却一幅也不留，只想拿到钱马上离开，这让沈翊非常难以接受。沈翊怪责许思文，不想认许老师，又怪责许老师不关心他，却安心地收下许老师给他的钱，可没想到许思文却表示，完全不知道什么钱的事情，因为他没有收过许老师汇的钱。杜城找许思文录口供，许思文也表示，他确实没有收过许老师汇的钱，而且可以提供所有账户给警方查。杜城相信许思文没有说谎，于是把视频里的话，让许思文再读一遍，以确定视频里的人不是许思文。沈翊对许思文审讯时的视频，和许老师收到的视频进行对比，发现脸部肌肉不一致，确定视频里的许思文是假的。沈翊认真看了视频里的内容，发现视频的光影太复杂，推断许思文的脸是一张合成脸。许老师受骗的案件，让杜城引起了重视，他和沈翊一起去找张局汇报此事，张局也特别的重视，让他们把所有老人诈骗案调出来，尽快破案挽回受害者的损失。在案件展开调查时，杜城和沈翊去找技术人员，调查视频内容的事情，确定视频的真伪的同时，看能否找到合成视频的人。技术人员无法找到视频里的真相，只能确定视频确实是合成的，沈翊于是通过其他受害人收到的视频内容，寻找真凶的线索。沈翊看了一夜的视频，从每个视频里真凶的一点点线索，画出了一个嫌疑人的样子。杜城拿着沈翊画的画，去找老人问情况，终于找到了一个认识画里的人，提供了一个跟许老师有关的人，那就是许老师请的护工张小雪。杜城去家政公司查张小雪时，发现四个受害者的老人，都曾雇佣过张小雪当护工，所以张小雪便成了最大的嫌疑人。杜城把张小雪带回警局问话，可张小雪并不知道许老师的死，她的行为以及她的电脑和手机，都没有显示与诈骗案有关，所以杜城只能从张小雪的周围找线索。张小雪在每家做完护工，都必须写日志，沈翊得知此事，跟蒋峰一起去张小雪家拿日志，顺便观察一下张小雪家的情况。在张小雪的家里，沈翊无意间发现，她家里的东西以及摆设，不像是独居女人的布置，怀疑张小雪有一个同居的男朋友。张小雪承认，她有一个同居男友叫胡志峰，可胡志峰经常出差不在，她也不知道胡志峰做什么，于是在前段时间和胡志峰分手了。张小雪提供了胡志峰的信息，杜城很快通过网络信息，找到了此时正入住快捷酒店的胡志峰，沈翊于是拿着画去了那家酒店。