小汕头(张珏 饰)送报纸给彭庚年(李易祥 饰)，送完报纸转身就走。彭庚年叫住小汕头，提出安排小汕头跟一个谈生意的商人接头。小汕头理解不了彭庚年的安排，彭庚年计上心来编理由应付小汕头。李汉农(闻杰 饰)在地下党的带领下见到了彭庚年。地下党员庆幸自己靠长柄伞认出了李汉农。彭庚年夸赞李汉农是经验老到的特工，长柄伞是李汉农在紧急时候想出的联络暗号，换成一般地下党，可能早就慌了阵脚。吕文超(施羽 饰)与曹瑞瑛(贾宏伟 饰)见面，俩人聊起了抓捕地下党的成果。本来之前吕文超有机会抓到中共特工李汉农，但还是让李汉农跑了。吕文超心情有些沮丧，曹瑞瑛把抓捕地下党经常失败的原因归结到军人身上，他认为党国的军人作战无能，屡次在战场上败给共产党。如果追究国民党处于下风的原因，军人首当其冲。吕文超听完曹瑞瑛分析的原因，双眼放光，舒展了眉头，笑了起来。一边笑一边庆幸没有白见曹瑞瑛，见到曹瑞瑛后就解开了心结。上海地下党首脑人物爷叔准备去青溪，地下党肖石岩负责护送爷叔。俩人登上了开往青溪的游轮，走上甲板，眺望上海。爷叔认为自己离开上海不代表完全失败，以后依然有机会卷土重来。肖岩石本来就对共产主义革命路线充满信心，他认同爷叔的观点，相信共产党会取得最终胜利。清泉父亲看守店面，有人送来了一封信。清泉父亲拿起信正想放好，一个特务走了过来，出奇不意夺走了信。清泉父亲面色平静应付特务，谎称南洋胞弟来信。特务不相信，清泉父亲拿出同样笔迹的几封信，声称每隔几个月都会收到胞弟来信。特务相信了清泉父亲，放下信封离去。清泉父亲把信交给了清泉，由清泉拆开阅读。爷叔将抵达青溪，彭羹年接到情报，安排小汕头去码头接爷叔。小汕头记下彭庚年交待的暗语，来到码头后见到了爷叔，向爷叔说起了暗语。爷叔在小汕头的带领下见到了接头人顾快计，在顾快计的带领下去住旅店。旅店里面有特务出没，爷叔走到旅店门口，一眼看到了特务，赶紧在顾快计的陪同下转身就走，换了一家旅店。曹瑞瑛推出了一公里最后防御计划，吕文超打电话给曹瑞瑛，恭喜曹瑞瑛策划的一公里计划获得上级通过。曹瑞瑛跟吕文超通完电话，立即致电马团长，声称自己有事拜访马团长。马团长接完电话后，料到曹瑞瑛又来提无礼要求。曹瑞瑛见到马团长后，提出调走马团长大部份兵力抓捕地下党。马团长对曹瑞瑛一忍再忍，涉及到命根子的事情，他自然再也忍不住了，拒绝分拔大部份兵力给曹瑞瑛。赖寿章(侯煜 饰)惺惺作态打圆场，劝说曹瑞瑛与马团长和气商量事情。马团长指责曹瑞瑛意图夺他的兵权，兵权是他最后的底限，他坚绝不能让步。