1937年8月25日，中共中央军委发布命令，宣布将中国工农红军第一、第二、第四方面军和陕甘宁地区红军等部改编为国民革命军第八路军，下辖第一一五师、第一二零师、第一二九师和后方留守处。国共即将再次联手对付日军，中共中央军事委员会主席毛泽东(王晖 饰)站在墙壁下面，打量贴在墙上的战略地图，有理有据分析时下的抗日局势。山西之地战略意义重大，关系到华北命运的存亡。晋西、晋南等地也是战略要地，毛泽东与下属分析未来战局，大同已经沦陷，日军将全面突破平汉、同蒲两路。到时河北、山西就会门户大开。山西告急，国民政府军事委员会委员长蒋介石(沈保平 饰)正在布置行军路线，下令一二九四师立刻出击。国共召开紧急会议，周恩来(梁春书 饰)为首的几个长官与国民党长官商量作战计划，国民党打仗瞻前顾后，周恩来当场提出自己的作战计划，国民党长官一脸不屑，同意周恩来的作战计划，决定静观周恩来一方是否能打出一个漂亮仗。毛泽东主席在收到蒋委员的来电后，立马下令出动第一二九师——自此拉开了八路军一二九师抗日征战的序幕。五师在平型关取得大捷，武大存(裴兴雷 饰)去山西向刘伯承(杨均柏 饰)传递情报。山西的老百姓正在携家带口外逃，刘伯承在手下的跟随下准备去找阎锡山。手下人看着百姓们从街上经过，百思不解。阎锡山曾经放话将坚守山西，但山西的百姓们还要外逃。刘伯承一针见血解答下属的疑惑，老百姓虽然不从军不了解政治，但人人心里都有一杆秤，清楚到底是否逃离山西。武大存走在街上，遇到了两个战友，与两个战友寒喧了几句，看到了迎面走来的刘伯承，赶紧上前向刘伯承汇报情报。武大存汇报完情报，去一家书店买地理书。有不明男子正在监视刘伯承，武大存待不明男子离开书店，与店主聊起时下的局势。店主猜到武大存有可能是八路军，武大存笑称自己是难民，店主不相信，但还是愿意接待武大存。刘伯承光临阎锡山住处，希望阎锡山提供支援。阎锡山借口自己的军火库刚被日军端掉，无力对八路军提供极大支援。陈锡联(邓明将 饰)带领七六九团找到了日军的机场，他派手下士兵裴勇(杨轶然 饰)和赵崇德(李泽晓 饰)带队，晚上袭击机场。任务顺利完成，营长赵崇德不幸牺牲。次日，日军机场遇袭的消息传到刘伯承的耳里，刘伯承得知赵崇德牺牲，不由心情沉重，八路军又痛失了一员虎将。蒋介石从张治中口中得知八路军打了一个漂亮仗，喜出望外吩咐张治中传令，打赏八路军一万大洋。张治中觉得一万大洋有些少，蒋介石又提高了一倍大洋。毛泽东接到蒋介石打赏八路军两万大洋的消息，满面春风与下属分析蒋介石忽然变得大方的原因。蒋介石屡次败在日军手里，一蹶不振，如今虽然是八路军打了一次漂亮仗，但也让蒋介石可以扬眉吐气一回了，故而打赏八路军。