孟庆凡(于和伟 饰)举枪将弹琴的人打死，他向胡万全提出安排他们离开。谢庚杨(张志坚 饰)向陈司令(林达信 饰)汇报查询日本奸细之事，他不千万用粗暴的方式来寻找，陈司令只要结果，王昌平(王洛勇 饰)保证完成任务。孟庆凡知道胡万全不会相信谎言计划，他为没查到线索向马不茴致歉。王昌平让谢庚杨不要胡来，在他行动前一定要汇报，王昌平安排马天威给他做助手，谢庚杨还没想到应对办法。谎言小组申请的费用迟迟未批，谢庚杨给陈尔道(杨平友 饰)打去电话询问。 谢庚杨让李正萱带着名片和拨款单去取经费，胡万全一直用金条在收买徐乙从电报局发报，发报后他将徐乙杀死在车内，然后沉尸江中。胡万全请日本本部派助手过去，徐乙的失踪让谢庚杨判断他已经死了，王昌平让马天威负责电报局来查找线索。谢庚杨怀疑那封电报是胡万全发的，他想通过他找到国军高层的内奸。 胡万全鼓动周图海(许正廷 饰)将船开到长江下游，那样会逼周家当汉奸，周图海没有同意。周图海在车里回头时见到谢庚杨，谢庚杨说徐乙有记日记的习惯，还向胡万全问起今后的打算。周图海安排吉庆号去重庆，并让周少冲(张鹰 饰)跟着船一起离开，他将船运交给彭静雯(边潇潇 饰)来打理。 周少冲想带彭静雯离开，周少冲因以前的劳军之事让周图海很生气，在胡万全的劝说下周少冲同意离开。周图海告诉彭静雯说周少冲出事了要躲避一下，他将永远大船业的账本和公章交给彭静雯。周少冲在江边因涉嫌通日被马天威带人抓获，他们暂时没有抓获胡万全。谢庚杨和李正萱拿着相机在监视胡万千，李正萱怀疑陈尔道进去是在传递情报，等胡万全离开后李正萱进去将报纸拿走。 日军准备将伪钞在武汉投放使用，陈尔道回去后看到小温留下的信件，他没想到胡万全在家中等着。陈尔道发现拨款中的一个部门有问题，胡万全其中利弊。胡万全的行动在军统的监视之中，谢庚杨担保陈尔道不会是内奸，但陈菲提出异议，李正萱调查后发现胡万全没有泡澡的习惯。杨杰(谢震伟 饰)想和谢淑娴(高冬雨 饰)一起回去领军火，他保证能把她带回来继续打鬼子。周图海将李正萱请到家中帮忙周少冲的事情，他拿出一箱金条交给李正萱。