冯天魁(陈宝国 饰)接到命令称川军要提前出征，马也操通过秘书长张群联系，他不想给冯天魁五十万，樟树口来的电话让马也操改变了看法，他想用冯天魁房产和田产做抵押，这才让马也操拿出五十万大洋，还约定一年内赎回。封萍(张檬 饰)将共产党发动的捐助活动告诉了冯天魁，冯天魁命人先把军饷发下。 冯天魁看到从老百姓筹集到的二十万军费和其他物资，他只能是英勇杀敌来报答家乡的父老乡亲。郑冲(陈月末 饰)和卫兵、山子也穿上了川军的军服，封萍还拿来了老百姓连夜绣的旗帜。冯天魁召开了抗日誓师大会，他想让独生子留下，但士兵们决心抗日，独生子被发双饷，冯天魁的话鼓舞了川军士气。 冯天魁率领六十六师全部开拔，无一人留下，他有一种预感，感觉自己可能不会再回到四川，但将来回来的川军一定要堂堂正正。冯天魁的部队在武汉黄坡驻扎，他的部队要接受薛岳的指挥，但薛岳害怕他们拖了自己后腿，冯天魁也不想被他们指挥，当那些指挥官听到防空警报后急忙躲避，后来他们回来时才知道是虚惊一场。 郑冲向封萍问她来四川的目的，封萍的话让郑冲感触很深。冯天魁拿出了欠条，武汉方面也称没钱，还让他找阎锡山要钱。冯天魁提出想把老套筒换成中正式步枪，但他们提出枪虽有但没子弹。郑冲发现李山记录自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民(米学东 饰)安排那样做的。 冯天魁的部队被调往山西前线，他知道中央军不想给弹药和武器。封萍听说了郑冲的事情后过去劝说，郑冲明白他真正的敌人是日本人。冯天魁无奈回到家中，他向封萍问起要投共产党，但可能会引起一些波澜。